Dovreste scegliere un CRM open source?

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La scelta di una nuova soluzione CRM può rivelarsi un compito impegnativo.

È un compito che richiede tempo e sfida e che non dovrebbe essere preso alla leggera. Dopo tutto, se scegliete la soluzione sbagliata, potreste ritrovarvi con un sistema costoso che non si evolve allo stesso ritmo della vostra organizzazione.

Noi di YourShortlist vogliamo rendere la scelta del software meno scoraggiante per i nostri clienti. Ecco perché i nostri esperti IT sono qui per rendervi la scelta un po’ più facile. In questa guida ci concentreremo in particolare sulle piccole imprese e su come possono trarre vantaggio dalle soluzioni CRM open source.

Abbiamo già scritto di CRM aziendali, se questo è il vostro genere.

I primi passi verso un CRM

Quindi, potreste essere alla ricerca di un CRM perché la vostra soluzione attuale non riesce più a stare al passo con la crescita della vostra azienda. O forse è la prima volta che acquisite un CRM e siete un po’ titubanti nell’immergervi in acque inesplorate. Dopotutto, può essere un processo molto costoso: non volete fare la mossa sbagliata.

Per fortuna, non è necessario spendere un patrimonio per acquisire un buon CRM. Sul mercato esistono numerose soluzioni open source a basso costo, molte delle quali possono offrire le stesse funzionalità degli strumenti premium più costosi.

Siete pronti a eliminare le congetture dai vostri processi e a sfruttare l’automazione senza problemi, il database consultabile e i numerosi strumenti di analisi che un CRM solido può offrire?

Che cos’è l’Open Source?

In poche parole, possiamo dire che un software open source è distribuito in base a un contratto di licenza che consente di condividere e modificare liberamente il codice o, se preferite, il progetto.

Chiunque sappia come modificare il software open source può farlo gratuitamente. Ciò significa che è possibile utilizzare il codice di un sistema open source per costruire il proprio sistema completamente personalizzato e su misura. In altre parole, potete modificare liberamente il progetto per adattarlo alle specifiche della vostra azienda.

Questo è ottimo per quelle organizzazioni che vogliono riutilizzare le grandi estensioni sviluppate dalla comunità open source, senza dover acquistare le costose e restrittive licenze dei grandi fornitori di CRM.

Lo svantaggio è, ovviamente, che l’azienda deve disporre di uno sviluppatore interno per configurare il CRM. Non importa quanto sia personalizzabile un sistema open source, se non si dispone di risorse interne in grado di eseguire la personalizzazione. Ciò significa che dovrete valutare voi stessi se avete a disposizione le risorse giuste per configurare il sistema e se questa è davvero l’opzione migliore per la vostra azienda.

Se avete un budget limitato e non avete le risorse per personalizzare un sistema open source, la soluzione CRM gratuita potrebbe essere l’opzione migliore per voi. Questi sistemi gratuiti sono spesso definiti soluzioni “freemium”, in quanto sono dotati solo di una serie limitata di funzionalità.

Se avete bisogno di sbloccare funzioni più avanzate, dovrete passare a un piano più costoso.

Tuttavia, vale la pena di notare che una soluzione gratuita può spesso essere l’opzione migliore per una piccola impresa in fase di crescita. Forse state crescendo rapidamente e non siete del tutto sicuri di come sarà la vostra azienda tra due anni? O addirittura 5 anni? Allora una soluzione gratuita che copra le vostre esigenze di base sarà una buona opzione in questo momento e vi permetterà di passare a un sistema più completo in un secondo momento.

3 migliori soluzioni CRM open source del 2024

Vogliamo che troviate il miglior sistema CRM per la vostra organizzazione. Di seguito, abbiamo raccolto tre CRM open source che si collocano tutti ai primi posti per caratteristiche, prezzo e usabilità.

  • SuiteCRM

È probabilmente uno dei sistemi open source più popolari sul mercato e può vantare più di 4 milioni di clienti in tutto il mondo. Come la maggior parte delle soluzioni open source, SuiteCRM è altamente personalizzabile e può essere adattato alle esigenze della maggior parte dei settori. Può essere installata come soluzione on-premise o accessibile come servizio basato su cloud.

Le caratteristiche includono:

  • Gestione dei lead
  • Generazione di lead
  • Lead scoring
  • Gestione dei contatti
  • Gestione della pipeline
  • Reporting dettagliato
  • Controllo della strategia dei prezzi

Il sistema funziona su Windows, Mac, Solaris e Linux e sulla maggior parte dei browser web.

  • Odoo CRM

Si tratta di un altro solido CRM open source che può portare molti vantaggi alla vostra azienda. Il sistema è dotato di diversi moduli aziendali – dall’ERP al POS, dalle vendite alla produzione – e tutti i moduli sono interconnessi e facilmente integrabili tra loro. Le caratteristiche includono:

  • Previsioni
  • Reporting dettagliato
  • Gestione dei contatti
  • Automazione della programmazione
  • Modelli di e-mail
  • Lead scoring
  • Chat in diretta


Il CRM funziona sulla maggior parte dei sistemi Windows, Linux e Mac ed è compatibile con la maggior parte dei browser web.

  • Vtiger

Vtiger è un CRM open source a cui si può accedere sia come soluzione basata su cloud che come soluzione on-premise. Include funzioni quali

  • Citazioni
  • Fatturazione
  • Gestione del progetto
  • Integrazioni di terze parti
  • Programmazione delle riunioni
  • Gestione delle opportunità

Il piano CRM starter costa 10 dollari al mese per utente. Questo piano includerà anche funzioni di profiling scoring, gestione della pipeline e automazione del marketing.

Nonostante sia una soluzione solida e ricca di funzioni, consigliamo di prenderla in considerazione solo per le piccole aziende. Se avete già avuto esperienze con il CRM o siete un’azienda di grandi dimensioni, molto probabilmente troverete la soluzione un po’ limitante.

L’Open Source fa al caso vostro?

Abbiamo dato una breve occhiata ad alcuni dei più popolari software CRM open source presenti sul mercato. Ma prima di impegnarvi, dovreste valutare attentamente se state facendo la scelta migliore per la vostra organizzazione.

Come fare per sapere cosa è giusto per voi?

Prima di tutto, dovete considerare la vostra situazione attuale. Se siete una piccola impresa con un margine di crescita relativamente limitato, un CRM gratuito potrebbe essere la soluzione migliore per voi in questo momento. Tuttavia, se rappresentate un’organizzazione più grande che prevede una crescita sostanziale nel prossimo futuro, non dovreste ignorare immediatamente tutte le soluzioni a pagamento.

È essenziale ricevere tutte le funzionalità e la flessibilità richieste da un software. Scegliendo solo soluzioni gratuite, potreste finire per perdere proprio le funzionalità di cui avrete bisogno per scalare la vostra attività in seguito. Questo può rivelarsi un errore costoso.

Se ritenete che la strada del software libero sia quella giusta per la vostra situazione attuale, ci sono ancora alcuni aspetti da considerare prima di prendere una decisione:

  • Dovete creare un elenco completo delle vostre esigenze aziendali essenziali. Eliminate quindi tutti i prodotti software che non offrono funzionalità in grado di soddisfare questi requisiti.
  • Una soluzione gratuita può comunque avere un costo, ecco perché è necessario assicurarsi che ne valga la pena. After compiling a shortlist of candidates, you should compare their total cost of ownership. A tal fine, è possibile esaminare i costi di implementazione, l’assunzione di personale informatico, la formazione necessaria e altri costi rilevanti.
  • Come si può immaginare, il successo di un CRM open source dipende dalle risorse interne. Il personale IT sarà effettivamente in grado di configurare e apportare le modifiche necessarie al CRM? Oppure dovrete ricorrere a fornitori terzi ogni volta che qualcosa va storto.

È essenziale che siate consapevoli della vostra soluzione fin dalle prime fasi del processo. In questo modo il processo di selezione e di implementazione sarà molto più semplice.